能源轉型下的權力交替

為什麼中國汽車銷量首超日本?

根據最新出爐的2025年度全球汽車銷量數據，中國汽車品牌（包含外銷與在地生產）累計銷量約2,700萬，正式超越日本汽車產業的2,500萬輛。日本自2000年以來穩坐全球汽車出口與銷量龍頭，這次落居亞軍。(文/Morning.W 圖/Toyota、BYD、Honda)

這項數據不僅僅是數字消長，更揭示全球汽車產業鏈在能源轉型、市場結構與地緣政治三大因素下劇烈重組。

2024年底，Honda、Nissan、Mitsubishi宣布結盟，但最終整合失敗，日本汽車產業讓人嗅出危機。

中國市場的死亡交叉

觀察這場競賽的勝負手，核心戰場就在中國市場。長期以來，中國是日本汽車產業的重要市場，Toyota、Honda與Nissan曾擁有接近25%高度市佔率。然而，2025 年的數據顯示日系三巨頭在中國銷量大幅崩塌，而且發生在短短幾年內。

2025年Honda與Nissan在中國銷量雙雙下挫，跌幅甚至超過 20%。過去被日系 Hybrid（油電）技術牢牢壟斷的低中價區間，如今已被比亞迪（BYD）、吉利、長安等自主品牌攻佔殆盡。

日本在中國市場流失約200萬輛額度，幾乎完整轉化為中國自主品牌。中國國產車市佔率突破70%，這是十分驚人的數字，總銷售量自然大增。

2005年，BYD憑藉高度垂直整合模式、高性價比，成為世界電動車第一。

為什麼中國可以換道超車?

中國實現超越，關鍵在於新能源車，成功打破日、德、美建立的內燃機技術壁壘。首先是電池主導權，中國掌握全球約70%動力電池產能，成本控制上擁有絕對話語權。就以BYD為例，高度自主研發的垂直整合模式、車輛性價比極高，2025年正式超越Tesla成為全球純電動車銷量冠軍。

再來是軟體定義汽車，智慧座艙與自動駕駛成為主流。相較之下，日本車在這方面進度落後，在追求科技感的新世代消費者眼前，顯得吸引力不足。

日本汽車產業如何應對?

儘管總量被超越，但我們不能斷論日本汽車工業岌岌可危。日本展現的是全球平衡布局。不同於中國品牌 8成銷量依賴國內，日本是80%靠外銷。在北美市場，日系車憑藉Hybrid維持高額利潤。2025年，Toyota豐田集團賣1,130 萬輛(全球冠軍)，獲利能力更是強大。

豐田章男曾擔任日本汽車工業協會（JAMA）會長，該會針對日本汽車產業提出7大挑戰，字字珠璣。

如何對應挑戰?日前，日本汽車工業協會（JAMA）提出的7大挑戰:

1.關鍵資源與零件的安全保障 (電池、半導體等關鍵供應鏈穩定)。

2.多元路徑發展策略 (涵蓋純電、氫燃料與各種燃料技術發展)。

3.建立循環經濟 (推動車輛回收、循環經濟)。

4.加強人力資源之基礎建設 (次世代移動產業軟體人才)

5.建立以自動駕駛為基礎的交通運輸系統 (整合基礎建設推進自動駕駛運用)。

6.汽車相關稅制的改革。

7.提升整體供應鏈競爭力。

整體而言，2025年的數據交棒象徵燃油時代與軟體智慧的權力移交，更與地緣政治息息相關，誰是全球汽車生產龍頭?值得觀察。